Фото: Денис Бирюков / РБК
Как и кем формируется сегодня российская ESG-повестка? Что уже удалось сделать и какие именно корректировки ей необходимы в новых экономических условиях? Эти вопросы обсуждались на собственной сесии «Сбера» «ESG: Сделано в России» в рамках второго конгресса «ESG-(Р) Эволюция», организованного РБК и агентством НКР, который состоялся 25 октября.
В 2022 году объемы «зеленых» и социальных кредитов в банковском секторе России достиг 1,2 трлн руб., отметила старший вице-президент по ESG «Сбера» и модератор дискуссии Татьяна Завьялова. Главное в сфере ESG происходило в 2021 году, когда емкость рынка увеличилась сразу на 90%. В 2022 же году ситуация изменилась — из-за экономической нестабильности и ограничений на работу с международными рынками интерес к ESG-инструментам среди российских банков снизился.
Нужна ли «зеленая повестка» России?
В Банке России убеждены, что повестка устойчивого развития остается актуальной для нашей страны, несмотря на сложные условия в экономике и геополитике. Виктория Степаненко, замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ, уверена, что запрос мирового сообщества на эту тему остается: «Наши новые партнеры продолжают исповедовать цели устойчивого развития, потому что важно, чтобы деятельность современных предприятий не наносила ущерба благополучию будущих поколений».
Экологическая повестка в России продолжает функционировать, несмотря на санкционные риски. Однако в 2022 году экономика как приоритет обошла экологию, признала Елена Панова, которая руководит аппаратом комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Она напомнила, что для адаптации бизнеса к текущим условиям государство отсрочило вступление в силу некоторых норм, в том числе пунктов «Усольского закона». Это касается и финансового обеспечения, и обязательств компаний по установке безопасного оборудования. В то же время принят закон о вторичных ресурсах и отходах недропользования, который позволяет эффективно вовлекать их в экономический оборот.
Вице-президент «ВЭБ.РФ» по устойчивому развитию Андрей Байда отметил, что сейчас продолжается работа по развитию общей таксономии (критериев для «зеленых» инвестиций), а также сближение российского подхода с, например, казахским. Это даст возможность хотя бы частично разблокировать трансграничное движение капитала. К диалогу открыта и Индия, хотя она пока продолжает ориентироваться на подходы западных стран. А вот Китай продвигается по «зеленой повестке» очень активно — и это дает перспективы ESG, сделанному в России, расшириться до рамок БРИКС, уверен Байда.
Бизнес, природа или социальное развитие?
Виктория Степаненко из Центробанка считает важным условием реализации повестки наличие осознанных потребителей и поставщиков финансовых услуг. Кроме того, крайне важно, чтобы компании предоставляли максимально полную информацию о своей деятельности, поскольку невозможно осознанно инвестировать «с закрытыми глазами». Представитель регулятора сообщила, что для Банка России на первый план выходят вопросы развития инструментов и инфраструктуры рынка устойчивого финансирования. ЦБ подготовил стандарты для выпуска новых инструментов, таких как облигации климатического перехода, облигации, связанные с целями устойчивого развития (ЦУР) ООН, адаптационные облигации.
Говоря об отчетности предприятий, Степаненко признала, что компании в условиях санкций вынуждены закрывать финансовые отчеты, однако их ESG-составляющая «наименее токсична», потому должна оставаться в открытом доступе.
Андрей Байда из «ВЭБ.РФ» признал, что социальная компонента повестки ESG в текущей ситуации опережает экологическую, и требуется разработка «социальной таксономии» для стимулирования инвестиций в проекты устойчивого развития.
К участникам дискуссии присоединились зрители, составив свое облако тегов, наиболее соответствующих повестке ESG. В фокусе внимания оказались трансформация бизнеса и его прозрачность, национальное целеполагание и формирование нормативной базы, интеграция в мировой рынок и доступ к инвестициям:
«Зеленые цепочки»: реальные достижения и новые инструменты для бизнеса
Устойчивый продукт или услуга не только должны быть созданы, но и приобретены в России. Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию «Русала», убеждена, что без запроса потребителя устойчивая повестка не имеет смысла, превращаясь в пустую трату денег налогоплательщиков. Тот же «Русал» перевыполнил 6 из 7 «климатических» целей, поставленных в 2017 году. Теперь, по мнению Бахтиной, настало время переходить от индикаторов и показателей к поддержке таких производителей: развивать «зеленые закупки», гарантированные рынком и государством. «Устойчивое развитие — не про то, чтобы стоять на месте. Это все-таки адаптивность… Это не только про климат, но в большей степени про человека, его благополучие, про перестройку и трансформацию экономики», — уверена Бахтина.
Зрители дискуссии придерживаются схожего мнения. Организаторы сессии предложили им опрос о том, какие меры господдержки необходимы для развития ESG-повестки. В тройке лидеров — налоговые льготы, субсидирование ставок для ESG-проектов, поддержка энергосервисных контрактов и лизинга экооборудования:
Третий опрос был посвящен тому, какие направления и темы кажутся зрителям наиболее важными в контексте именно российской ESG-повестки. Больше всего участников волнует создание национальных стандартов по ESG и нефинансовой отчетности. С небольшим отставанием идут вопросы развития ESG-инструментов и устойчивое развитие в логистике:
Однако определенные шаги к стандартизации ESG-деятельности, что волнует относительное большинство участников форума, уже происходят. Так, Андрей Байда напомнил, что благодаря Минэкономразвития и Центробанку была разработана и запущена в действие российская «зеленая таксономия» — набор критериев, которые определяют соответствие компании параметрам ESG-инвестиций. В их разработке участвовали «Сбер» и «ВЭБ.РФ». Байда оценил потенциальную конкурентоспособность российских проектов по декарбонизации так: стоимость «одной тонны сокращения» выбросов углерода в России составила 1033 руб. — это один из самых низких показателей в мире (в среднем по развитым странам он составляет $150), и он сравним с экологическими штрафами.
В поддержку перетока капитала в устойчивую экономику, по мнению Байды, необходимо усилить регуляторное стимулирование со стороны ЦБ и государства. Властям следует определиться, в каких отраслях низкоуглеродная стратегия наиболее выгодна.
Ирина Бахтина из «Русала» уточнила, что помимо издержек по сокращению выбросов парниковых газов (1033 руб. за 1 т) следует учесть и 249 тыс. руб. за сокращение выброса загрязняющих веществ. По мнению Бахтиной, к индикативному стимулированию «зеленого» бизнеса государство должно добавить прямые «зеленые закупки» той продукции, в производство которой вложены дорогостоящие эко-технологии.
Татьяна Завьялова из «Сбера» привела в пример успешной ESG-трансформации строительную отрасль. По ее словам, строительство в России очень успешно продвигается по устойчивой повестке, а Сбер готов стимулировать такие инвестиции с помощью «зеленой ипотеки», которую планирует запустить в следующем году.
Гендиректор агентства НКР Кирилл Лукашук рассказал о важности системы рейтингования и верификации проектов для развития ESG-инвестирования. Без нее невозможна интеграция в мировую финансовую систему, но здесь, по словам Лукашука, «не нужно начинать с нуля». В России достаточно развиты и провайдеры рейтингов, и ESG-рэнкинги (включая совместный РБК и НКР), и, главное, инфраструктурные нормативы — включая верификаторы для «зеленых облигаций». Татьяна Завьялова добавила, что в 2022 году интерес к ESG вырос не только у бизнеса, но и у потребителей. Клиенты Сбера, например, стали больше тратить на благотворительность, ответственнее относиться к своему здоровью и уделять больше внимания экологии. А общая доля ESG-ориентированных клиентов банка выросла за этот год на 50%.
Старший вице-президент по ESG «Сбера» Татьяна Завьялова завершила сессию блиц-опросом для экспертов: что значит для каждого из них ESG-повестка и есть ли у будущее у национального ESG-трека в России?
Татьяна Завьялова подытожила: «Для меня наиболее близким является высказывание Эмиля Золя, единственное счастье в жизни — это движение вперед. Для меня ESG — это про перспективу, движение вперед. И, конечно, про ответственность. Это мое ощущение и восприятие ESG».
Реклама, рекламодатель: ПАО Сбербанк www.sberbank.ru